Un nuevo ilustrado de Lovecraft. Según marca una tradición ancestral, un hombre es invitado por sus ancestros a participar en un acontecimiento secular que se lleva a cabo en Kingsport. La ciudad se extiende a orillas del mar, silenciosa y desierta, y su vetusta arquitectura refleja las antiguas tradiciones puritanas de los oriundos. Con la sensación de haber vuelto atrás en el tiempo, el hombre visita el hogar familiar, donde le llama la atención el aspecto inquietante de sus anfitriones y el contenido de la biblioteca, llena de obras sacrílegas. A la postre, lo invitarán a una extraña procesión y comenzará un verdadero descenso hacia los infiernos y a una ceremonia que lo atormentará durante mucho tiempo…